第2週 投資工具—股票的認識 討論問題

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課程講義

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第一週 談理財與生活的關係

第二週 投資與保險 (PPT)

第三週 投資工具—債券的認識

第四週 專家演講一:共同基金的認識及投資策略

第五週 單元名稱:資產的保護-保險的重要

第七週 勞保年金與國民年金制度

第九週 專家演講二:全民健保與您的權益

第十週 投資成本—認識租稅

第十一週 個人綜合所得稅(1)

第十二週 個人綜合所得稅(2)

登入與註冊教學

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註冊與登入

課堂學生若未曾在大葉大學優質通識教育課程任一網站註冊過,請以學號為帳號,在這個網站註冊一個新的登入帳號。

已註冊過的學生請先登入後再回覆文章,以便統計討論的文章。

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若無法申請的狀況如下圖的同學,請收取email確認是否有標頭為「[982 理財、生活態度與生命價值] Your blog invite」的信。

申請學校email密碼

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http://lotus.dyu.edu.tw/caccount/點擊”領取密碼。

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專題演講講題:全民健保與您的權益

r9724004 Post in 最新公告
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本課程將於4月28日(三)下午3:30-5:50舉辦專題演講座

主題及地點如下:

主講人:中央健保局中區分局秘書 劉上惠先生
時間:99年4月28日(三)下午3:30-5:00
地點:大葉大學 工學院大樓 H605教室
對象:理財通識課程學生約60人, 企管系學生約40人

歡迎同學踴躍參加!

理財、生活態度與生命價師資介紹

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姓名:徐傳瑛

學  歷:雲林科技大學管研所博士

專長領域:財務管理、會計、公司治理

電子郵件:cyhsu@mail.dyu.edu.tw

分機號碼:04-8511888轉3017

研究室:D315

姓名:葉輔燿

學  歷:大葉大學會計資訊研究所碩士

專長領域:財務管理、會計、公司治理

電子郵件:r9724004@mail.dyu.edu.tw

研究室:D402

姓名: 洪皓群

學  歷: 大葉大學會計資訊研究所碩士

專長領域:財務管理、會計、公司治理

電子郵件:r9724012@mail.dyu.edu.tw

研究室:D402

姓名:吳欣諭

學  歷:大葉大學企業管理學系學士

專長領域:財務管理、會計、公司治理

電子郵件:sin.yu2008@gmail.com

理財、生活態度與生命價值課程綱要

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大葉大學98學年度 第2學期 共同教學中心62班系課程綱要
課程名稱 理財、生活態度與生命價值J1
畢業班/非畢業班 非畢業班
科目代號 CDC6977 科目序號 2505
任課教師 徐傳瑛(Chuan-Ying Hsu) 專、兼任別 專任
開課學制系年班 大學日間部 共同教學中心62
必、選修別 選修 學分數 2學分 成績顯示型態 數字
上課時段 ()78 授課語言別 中文
分數配比 平時: 50%
期中: 20%
期末: 30%
課程目標的描述(中文)
1997年亞洲金融風暴導致亞洲多國幣值大貶,甚至泰國政府擔保發行的債券也面臨無力償還的窘境,繼而許多研究發現亞洲國家的公司治理與金融監理狀況相對薄弱。其後2008年世界金融海嘯襲捲各國,造成全球經濟的滑落,冰島更瀕臨破產的危機,風險管理引起高度關注,「金融」危機成為一個相當受重視的全球化議題。
我國金管會與教育部研商98年度理財教育合作推廣計畫中,格外強調金融基礎教育的重要,希望國中小學生能從小培養正確的金錢觀念與習慣,以強化國民理財教育基本知能與素養,並及早開始規劃個人財務,以擁有財務自主的人生。根據教育部國教司看法,調查結果顯示,我國國民理財知能成長的步調,一直無法跟上社會發展的變化,甚至國人於金融知能上的不均現象,已嚴重影響其經濟地位的平等。而本課程開設的精神也是為推廣理財教育與幫助修課學生提升個人金融知能,透過認識理財多元的內涵以助益學生拓展健全理財的思維與視野,培養其「經營管理、保護資產、關懷社會」的「多元知能」。依此原則,本課程涵蓋「投資管理」、「風險管理」及「稅務管理」三個具備通識教育核心精神之主題。先探討狹義理財—投資的部份,使學生明白投資工具的評價知識;進而灌輸學生保護投入資產的方式—保險的部份,使學生明白如何管理風險;並且教導學生投資的成本會降低獲利—稅負的部份,使學生領悟如何妥適運用稅務管理。
本課程的創意在於理財原是一種生活態度的反應,個人財務須要具備正確觀念加以管理,誠如個人的健康或婚姻一般,亦須要加以維持經營,才能運作合宜。正確理財可以形成一種良好生活態度與健全價值觀,進而帶來個人幸福與社會安詳。我國社會上因不善理財造成個人破產、夫妻失和、家庭破碎、輕生自殺、違法亂紀、掏空背信等事故比比皆是。如何將攸關生活議題的個人金融知能透過課程設計的普及性、活潑性、多元性與適度專業性等特色,以提升教學品質,並培養同學獲得三大能力(基礎能力、專業能力以及實踐能力)及八大素養(人文素養、創意創新、國際視野、團隊合作、信心毅力、主動學習、專業倫理及領導管理),正是本課程的主旨。
課程目標的描述(英文)
學生應具備的基本能力或先修課程
投入, 傾聽與表達
教學方式
透過下列方式,使同學建立健全理財觀念

1.投影片視聽輔具
2.
小組討論
3.
專家演講
4.
戶外觀摩
5.
教學網頁資訊

教科書(請遵守智慧財產權之規定及勿非法影印教材)
自編講義
參考教材及專業期刊導讀
1. Robert T. Kiyosaki著,《富爸爸財務IQ:愈精明愈有錢》,譯者:陳琇玲,英屬維京群島商高寶國際有限公司臺灣分公司,2009
2.
理財工具及其應用編撰委員會編著:《理財工具及其應用》,財團法人臺灣金融研訓院出版,2008
3.
韓博緯著:《全方位財務規劃師》,宏典文化事業股份有限公司,2007
4.
王儷玲/劉邦寧編著:《保險規劃一典通》,上旗文化/金融研訓院出版,2008
5.
呂旭明著:《呂旭明會計師教您如何節稅致富》,哈佛人出版公司,2007
6.
智富月刊編:《年金我最多:搞懂勞保、勞退、國民年金》,智富文化,2007
7.
金融研訓院編著:《個人理財一典通》,上旗文化/金融研訓院出版,2008
8.
王志鈞:《管好你的錢:一生受用的理財計畫》,木馬文化,2008
9. Derek Bok
著,《大學教了沒?:哈佛校長提出的8門課》,譯者:張善楠,天下文化,2008
10.Bob Buford
著,《人生下半場》,譯者:楊曼如,雅歌出版社,2005
11
林仁和著:《一生的理財規劃》,聯經出版股份有限公司出版,2005
12.
曾志堯著:《35歲前要上的33堂理財課》,易富文化公司出版,2007
13.
謝劍平著:《財務管理-新觀念與本土化》,智勝文化事業股份有限公司,2009
14. Arun Abey and Andrew Ford
著,《多少才夠》,譯者:劉凱平,天下雜誌股份有限公司,2009
評量方式
心得報告20%,期中考20%,期末考30%,平常成績30%

課程大綱
第一單元名稱:投資工具的認識
第二單元名稱:保險的重要
第三單元名稱:租稅的認識
上課進度 分配時數(%)
週次 教學內容 講授 示範 習作 實驗 其他
1 課程解說與分組;談理財與生活的關係 70 30
2 1.1單元名稱:投資工具—股票的認識 【第一次分組】 70 30
3 1.2單元名稱:投資工具—債券的認識【第二次分組】 70 30
4 專家演講一:共同基金的認識及投資策略 70 30
5 2.1單元名稱:資產的保護-保險的重要【第三次分組】 70 30
6 休假日 70 30
7 2.2單元名稱:勞保年金與國民年金制度【第四次分組】 70 30
8 期中報告繳交 0 100
9 專家演講二:全民健保與您的權益 70 30
10 3.1單元名稱:投資成本—認識租稅【第五次分組】 70 30
11 3.2單元名稱:個人綜合所得稅 70 30
12 個人綜合所得稅【第六次分組】 70 30
13 3.3單元名稱:遺產及贈與稅 70 30
14 遺產及贈與稅【第七次分組】 70 30
15 「稅務戶外研習」參與彰化市國稅局學習活動 70 30
16 期末主題報告 0 100
17 期末主題報告 0 100
18 期末報告 0 100

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